一、引言
"十四五"时期（2021—2025年）是中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划期，也是落实碳达峰目标的关键窗口期。在这一承前启后的重要阶段，天然气行业面临着消费增长空间与碳约束并存、市场化改革深化与体制机制障碍同在、国际能源格局剧变与国内保供压力交织的复杂局面。深入解读"十四五"天然气规划的核心目标和战略布局，对于把握行业未来发展的方向具有重要意义。
二、十四五规划的核心目标
（一）消费目标与增长空间
根据《"十四五"现代能源体系规划》和《天然气行业"十四五"发展规划》等政策文件，"十四五"末（2025年），中国天然气消费量目标为4500—5000亿立方米。按照2023年消费量约3900亿立方米计算，"十四五"后两年需要增加约600—1100亿立方米消费量，年均增速约为6%—12%。
在能源结构中的占比方面，规划提出到2025年天然气占一次能源消费总量的比重达到约10%。2023年这一比重约为8.5%，需要提升约1.5个百分点。按此计算，天然气将成为"十四五"期间增长最快的化石能源品类。
从用气结构来看，"十四五"期间用气增长的驱动力主要来自以下领域：
工业燃料领域是最大的增量来源。工业锅炉"煤改气"持续推进，特别是在钢铁、陶瓷、玻璃、纺织等高耗能行业，天然气替代煤炭的进程将明显加速。预计"十四五"期间工业用气年均增长8%—10%，到2025年工业用气量将达到约1800亿立方米。
城镇燃气领域继续保持稳步增长。城镇化推进和居民生活水平提升带动城市燃气需求持续扩大。到2025年，中国城镇化率预计达到65%以上，城镇燃气普及率将超过60%—65%。预计"十四五"期间城镇燃气用气年均增长6%—8%，到2025年约1300亿立方米。
天然气发电领域进入快速发展期。在"双碳"目标和电力调峰需求双重驱动下，天然气发电装机从2020年约9800万千瓦增长到2023年约1.2亿千瓦，"十四五"末有望达到1.5—1.8亿千瓦。天然气发电用气量从2020年的约500亿立方米增长至2025年的约800—1000亿立方米。
交通领域快速增长但基数较小。LNG重卡和LNG船舶推广力度加大，预计"十四五"末交通用气达到约300—400亿立方米。
（二）产量目标与自给能力
规划明确提出"十四五"末天然气产量达到2300亿立方米以上。2023年国内天然气产量已突破2300亿立方米（约2330亿立方米），提前两年完成了产量目标。
从产量构成来看，常规天然气产量保持平稳增长，非常规天然气成为增产主力。2023年页岩气产量约320亿立方米，煤层气产量约140亿立方米，两种非常规天然气合计产量约460亿立方米，占全国天然气产量的约20%。按照规划，"十四五"末页岩气产量目标为350—400亿立方米，煤层气产量目标为150—200亿立方米。
三、勘探开发重点领域
（一）深层海相碳酸盐岩
深层（埋深超过4500米）海相碳酸盐岩是中国天然气增储上产的重要领域之一。四川盆地、塔里木盆地和鄂尔多斯盆地是深层碳酸盐岩勘探开发的主战场。
四川盆地的安岳气田是中国最大的海相碳酸盐岩气田，累计探明天然气地质储量超过1万亿立方米。深化安岳气田周边滚动勘探、加快震旦系—寒武系天然气层系开发，是"十四五"期间的重点任务。
塔里木盆地的博孜—大北气区是另一个重要的深层碳酸盐岩产气区。"十四五"期间，该气区将加快产能建设，计划建成300亿立方米/年的产能规模。
（二）页岩气
页岩气是中国天然气增产的战略接替领域。经过"十二五"和"十三五"的探索和技术攻关，中国的页岩气产业已经进入商业化规模开发的阶段。
四川盆地长宁—威远国家级页岩气示范区和涪陵国家级页岩气示范区是当前页岩气产量贡献最大的区域。2023年，两大示范区页岩气产量合计约180亿立方米，占全国页岩气总产量的约56%。
"十四五"期间，页岩气勘探开发将重点向川南、渝西、滇黔北等新区扩展。中国石化在四川盆地南部部署的深层页岩气勘探取得了重大突破，部分井测试产量超过100万立方米/日。中国石油在重庆、四川交界地区的深层页岩气勘探同样取得了重要进展。
技术层面，水平井钻完井技术和体积压裂技术的不断进步是页岩气产业发展的核心驱动力。"十四五"期间，中国页岩气水平井的单位成本有望从目前的约6000—8000万元/口降至5000万元/口以下，为页岩气经济开发创造更好的条件。
（三）海域天然气
海域天然气是中国天然气产量的重要增长极。南海北部珠江口盆地、琼东南盆地和莺歌海盆地是海域天然气勘探开发的重点区域。
中国海油在陵水17-2气田（深海一号）的建设运营标志着中国深海天然气开发取得了历史性突破。该项目于2021年6月投产，年产量约30亿立方米，是中国首个自营超深水气田。"十四五"期间，"深海一号"二期工程和陵水25-1气田将相继投产，进一步扩大南海天然气产量规模。
东海油气田群也在稳步增产。平湖、春晓、天外天等气田的稳产和调整开发，使东海海域成为中国天然气产量稳定的基础保障。
四、基础设施规划
（一）管网建设
"十四五"期间，中国天然气管道建设进入高峰期，规划新建天然气主干管道里程约1.5—2万公里，到2025年全国天然气主干管道里程达到约19—20万公里。
重点建设项目包括：
川气东送二线是"十四五"期间最大的天然气管道工程，全长约2300公里，设计年输气能力200亿立方米，总投资约500亿元。该管道起于四川盆地，经重庆、湖北、湖南、江西，直达福建，将四川盆地的天然气资源输送到华中、华东和东南沿海地区。
中俄远东线是继中俄东线后的第二条中俄天然气管道，设计年输气能力100亿立方米，计划在"十四五"末至"十五五"初期建成投产。该管道将进一步完善中国的东北天然气进口气道。
沿海LNG接收站配套外输管道同步加快建设。浙江、江苏、山东、广东等沿海省份配合新建LNG接收站，建设配套外输管道，实现LNG资源与主干管网的互联互通。
在省网层面，"十四五"期间推进省级管网与国家管网的融合，逐步实现"全省一张网、全国一张网"。浙江、广东、江苏等省份的省级管网已率先实现与国家管网集团的对接融合。
（二）储气设施建设
储气能力不足是中国天然气行业的突出短板。"十四五"期间，国家将储气库建设作为天然气产供储销体系建设的关键环节加以推进。
规划目标是到2025年，全国地下储气库工作气量达到约300亿立方米，占当年天然气消费量的约6%—8%。2023年储气库工作气量约250亿立方米，相比2020年的约150亿立方米已有大幅增长，但距离300亿立方米的目标仍有距离。
重点建设的储气库（群）包括：华北地区的任丘、文安、永22等储气库扩容达产，东北地区的辽河、大庆等储气库建设，西南地区的相国寺、铜锣峡等储气库新建扩容，中西部地区的呼图壁储气库（中国最大）持续扩容。
与此同时，盐穴储气库、含水层储气库等新类型储气设施也在探索推进。江苏金坛盐穴储气库是中国首个盐穴储气库，"十四五"期间将完成二期扩容工程。
在LNG储罐方面，沿海LNG接收站同步扩建储罐容量，到2025年LNG储罐总罐容有望达到约2000万立方米，相当于LNG储存能力约900万吨。
（三）LNG接收能力
"十四五"期间，中国LNG接收能力将实现跨越式增长。2023年，中国已投产LNG接收站约30座，总接收能力约1.1亿吨/年。到2025年，在建和规划中的LNG接收站项目陆续投产后，总接收能力有望达到约1.5亿吨/年。
新建设施重点布局在环渤海、长三角和珠三角三大消费区域。环渤海地区加快建设唐山LNG接收站三期、天津LNG接收站三期等项目，长三角区域推进浙江LNG接收站三期、江苏滨海LNG接收站等项目，珠三角区域加快建设深圳迭福LNG接收站、珠海LNG接收站扩建等项目。
在接收站运营模式上，"十四五"期间LNG接收站的公平开放取得实质性进展。国家管网集团运营的LNG接收站已全面向第三方开放，2024年非股东方托运商使用LNG接收站的比例已超过35%。
五、市场化改革目标
（一）"管住中间、放开两头"
"十四五"期间，天然气市场化改革的总基调是"管住中间、放开两头"。在管住中间方面，继续强化管网公平开放的监管力度，完善管输费定价机制，确保管网运营的透明和公正。在放开两头方面，上游进一步放宽油气勘探开发市场准入，推动矿业权竞争性出让常态化，鼓励社会资本参与油气勘探开发；下游加快天然气销售领域的市场化竞争，放开天然气直供直销。
（二）天然气交易中心建设
上海石油天然气交易中心和重庆石油天然气交易中心在"十四五"期间进入快速发展阶段。2023年，上海交易中心天然气交易量超过900亿立方米（双边），已成为亚太地区最大的天然气现货交易平台。
"十四五"期间的目标是推动天然气市场化交易范围进一步扩大，建立反映中国天然气市场供求关系的价格指数，提升中国在国际天然气定价中的话语权。具体措施包括：扩大管道天然气线上交易占比，推动LNG现货交易的标准化和线上化，探索推出天然气期货品种。
（三）合同与价格改革
在长协合同方面，推动"照付不议"合同的弹性化改革，增加合同条款的灵活性，引入价格复检机制和目的地条款限制的逐步取消。
在价格方面，继续推进居民用气价格改革，逐步缩小居民与非居民用气价格之间的交叉补贴，最终实现居民用气价格由市场形成。
六、天然气与新能源融合发展
（一）气电调峰与可再生能源消纳
天然气发电在可再生能源大规模并网的背景下具有独特的调峰优势。燃气发电机组启动速度快、负荷调节范围大，是配合风电、光伏发电的最佳调峰电源之一。
"十四五"规划明确提出，在华北、华东、南方等电网负荷中心，加快布局一批天然气调峰电站，提高电力系统的灵活调节能力。到2025年，天然气调峰装机容量有望达到6000—8000万千瓦。
（二）天然气分布式能源
天然气分布式能源（冷热电三联供）在工业园区、大型商业综合体、医院、学校等场景得到推广应用。"十四五"期间，全国计划新建天然气分布式能源项目200个以上，总装机容量超过1000万千瓦。
（三）气氢协同
天然气与氢能的协同发展是"十四五"期间的重要新方向。天然气重整制氢作为过渡期的低成本制氢路线，将在加氢站供氢保障方面发挥重要作用。天然气管道掺氢输送示范项目在辽宁、山西、浙江等地取得初步成果，为未来大规模储运氢能积累经验。
七、十四五重大工程一览
（一）川气东送二线
川气东送二线是"十四五"期间国家重点推进的天然气管道工程。该管道全长约2300公里，途经四川、重庆、湖北、湖南、江西、福建六省（市），设计年输气能力200亿立方米。项目于2022年开工建设，计划2025年全线建成投产。管道建成后，将有效缓解华中、东南沿海地区的天然气供需矛盾。
（二）中俄远东线
中俄远东线（西伯利亚力量2号）是中国与俄罗斯之间第二条天然气管道。管道从俄罗斯的远东萨哈林地区经中国东北入境，设计年输气能力100亿立方米。目前，中俄双方正在进行商务谈判和可行性研究，"十四五"期间有望取得实质性进展。
（三）沿海LNG接收站群
"十四五"期间，中国将形成环渤海、长三角、珠三角三大LNG接收站群：
**环渤海LNG接收站群**：以唐山、天津、青岛为核心，规划接收能力超过5000万吨/年
**长三角LNG接收站群**：以如东、洋口、宁波、舟山等为核心，规划接收能力超过4000万吨/年
**珠三角LNG接收站群**：以大鹏、迭福、珠海、阳江等为核心，规划接收能力超过3000万吨/年
（四）储气库群建设
"十四五"期间重点建设四大储气库群：京津冀储气库群（工作气量100亿立方米以上）、长三角储气库群（工作气量60亿立方米以上）、西南储气库群（工作气量50亿立方米以上）和中西部储气库群（工作气量30亿立方米以上）。
八、展望与建议
展望"十四五"末期及"十五五"初期，中国天然气行业将进入一个深刻变革期。消费增长仍有空间但增速放缓，国内产量稳步提升但进口依存度仍将持续上升，市场化改革不断深化但体制机制障碍仍需攻坚，双碳约束逐步趋严但天然气在能源转型中的桥接作用短期内不可替代。
在这一背景下，建议"十四五"后期天然气政策重点关注以下几个方向：一是加快完善天然气储气调峰设施的市场化运营机制，建立储气库容量交易市场和调峰气量市场化定价机制；二是深入推进管网公平开放，破解省网与国家管网之间的"最后一公里"壁垒；三是推动天然气交易市场与碳市场的协同发展，探索天然气与碳排放权的联动交易机制；四是加强天然气行业与其他能源行业的统筹规划，推动气、电、热、氢多能互补和协同发展。
九、结语
"十四五"是中国天然气行业从高速增长转向高质量发展的关键转型期。从规划目标的完成情况看，天然气产量、管网建设、LNG接收能力等硬性指标有望提前或超额完成，但储气能力建设、省网融合、终端市场改革等软性任务仍需加大力度推进。面向未来，天然气行业需要在保障能源安全、服务双碳目标和推动市场化改革三个维度上寻求平衡，走出一条具有中国特色的天然气高质量发展道路。
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